Een 'ingebeelde' biografie van de omstreden barokschilder, van wie beweerd wordt dat hij het clair-obscur zou hebben uitgevonden, een stijl die later een grote invloed zou hebben op de film.

Caravaggio schandaliseerde de gevestigde orde met zijn vaag erotische schilderijen van naakte heiligen waarvoor prostituees en jongens van de straat model stonden. Derek Jarman portretteert de kunstenaar als een man vol intense passies die biseksueel was met een voorkeur voor ruwe bonken.
Jarman gaat er van uit dat een gewelddadige intensiteit aan de basis lag van Caravaggio's liefdesleven én zijn furieuze scheppingsdrang.

Ondanks het melodrama inherent aan het verhaal, koos Jarman voor een haast plechtig serene stijl, met veel oogopslagen en blikken, lange stiltes in halfdonkere kamers, plotse uitbarstingen van geweld. Jarman, die dit jaar 70 zou zijn geworden, was een van Engelands origineelste filmmakers van de jaren 70 en 80.