Deze documentaire volgt Leonard Cohen op het moment dat hij op het punt staat zijn succesvolle schrijvers- en dichtersbestaan te ruilen voor dat van een singer-songwriter.

Dit zeer informele portret, in stijlvol zwart-wit, geeft een inkijk in het leven van de dan nog zeer jonge Cohen.

+

Concert van de veelbelovende Schotse singer-songwriter Grant Campbell die norse slaapliedjes maakt die hartverscheurend zijn en vrij van opsmuk.