Deze semi-fictie rockumentary vertelt het verhaal van twee jonge muzikanten, een man en een vrouw, die worden vrijgelaten uit de gevangenis en besluiten samen een band te vormen. Ze zwerven door de onderwereld van het hedendaagse Teheran op zoek naar andere bandleden. Omdat de overheid hen verbiedt in Iran op te treden, bedenken ze een plan om te ontsnappen aan hun verboden bestaan en hun droom waar te maken: optreden in Europa. Maar zonder geld of paspoort zal dat niet makkelijk zijn.
Bahman Ghobadi (A Time for Drunken Horses en Turtles Can Fly) nam deze lofzang aan en aanklacht op zijn geliefde stad Teheran, in pure guerrillastijl – want zonder vergunning – op in amper zeventien dagen.