Painted Skin is een combinatie van horror, wuxiapian (mythologie + martial arts) en (vooral) romantisch drama, gebaseerd op Vreemde Verhalen van Liaozhai, die op hun beurt geïnspireerd werden door een in China nog steeds populaire legende. Generaal Wang Sheng en zijn vrouw Peirong leven een gelukkig bestaan ten tijde van de Han-dynastie. Op een dag bevrijdt de generaal een mooie jonge vrouw uit de handen van bandieten. Hij beseft echter niet dat zij in feite een zogenaamde vossengeest is, een bovennatuurlijk wezen dat zijn huwelijk wil stukmaken. De komst van deze schone valt bovendien samen met een serie moorden in het dorp. Om altijd aantrekkelijk te blijven, moet de vossengeest zich namelijk dagelijks voeden met een vers mensenhart. Painted Skin, een groot kassucces in Hongkong en China, was Hongkongs officiële inzending voor de Oscars 2009.