Ponyo on a cliff by the sea is de nieuwste, wonderbaarlijke creatie van Hayao Miyazaki. Een ontwapenend klein goudvisje komt terecht in de emmer van de 5-jarige Sosuke. Het klikt meteen. Hij doopt het ondeugende visje Ponyo en als vervolgens blijkt dat ze ook nog eens over magische krachten beschikt, kan ze niet meer stuk. Dat is wederzijds, want ook Ponyo loopt weg met haar nieuwe vriendje. Tenminste, dat zou ze willen, want lopen kan ze niet als vis. Daar begint het avontuur, want Ponyo wil een klein meisje worden om zo bij Sosuke te blijven. Als Ponyo besluit mens te worden met wat magische druppeltjes, heeft dat grote gevolgen.