Een kermisbokser vermoedt dat zijn rivaal in de ring een relatie heeft met zijn vrouw.

Het milieu van de lagere klassen en kermisboksers in het bijzonder werd door Hitchcock raak geobserveerd.
Vooral de openingscène is rijk aan atmosfeer en de expressionistische montagesequenties moeten in hun tijd behoorlijk indruk hebben gemaakt.
D
e kritiek was lovend (“de schitterendste Britse film ooit gemaakt”) en Hitchcocks reputatie leek toen al niet meer stuk te kunnen.