Sinds hij hun mannetje dr. No doodde wil SPECTRE ((Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion) zich wreken op Bond en MI6. Twee van hun toplui –ex-KGB agente Rosa Klebb en schaakmeester Kronsteen – bedenken een snood plan. Ze schakelen de jonge, knappe ambassadebediende Tatiana Romanavo in om Bond naar Istanbul te lokken en te verleiden om een belangrijke Russische decoderingsmachine te stelen. Hoewel duidelijk een val is de prijs te hoog om er aan te weerstaan en M stuurt 007 naar Turkije om er achter te komen wie welk spelletje speelt.

Hét hoogtepunt van deze Bond is het opwindende gevecht op leven en dood tussen 007 en SPECTRE-agent Red Grant aan boord van de Oriënt Express – nog steeds een knap staaltje actiecinema.

From Russia With Love was een van de favoriete boeken van president Kennedy en waarschijnlijk was het één van de laatste films die hij zag. From Russia With Love bevestigde de Bondfilms als een cultureel fenomeen.