Dichter/journalist Paulo raakt verstrikt in de politieke omwenteling van de fictieve republiek Eldorado. Hij moet partij kiezen voor één van de twee presidentskandidaten: een reactionaire katholiek (die staat voor godsdienstig réveil) en een progressieve gouverneur die sociale hervormingen belooft. Hij zal hen uiteindelijk allebei afwijzen. In flashback roept Paulo de gebeurtenissen op die hebben geleid tot het heden, het moment van zijn dood door toedoen van de dictatuur.

Glauber Rocha’s meest persoonlijke, polemische film is een vlijmscherpe aanval op de ‘permanante toestand van waanzin’ waarin zijn land zich leek te bevinden na de coup van 1964 en meer concreet de corruptie van de Braziliaanse heersende klasse. De film werd aanvankelijk verboden in Brazilië, maar later toch vrijgegeven onder druk van buitenlandse critici en regisseurs die de film in Cannes of Locarno hadden gezien, waar hij bekroond werd met o.a. de Luis Buñuelprijs. Terra em transe is één van de essentiële films van de jaren 60.