J.X. Williams was een legendarische B-regisseur uit de jaren '50 en '60, die vergruisd werd voor zijn communistische sympathieën. 
Hij schuimde heel de Verenigde Staten af, om her en der low budget films te maken, zoals zijn beruchte porno parodie The 400 Blow Jobs.
In de late jaren '50 kwam hij in contact met de maffia, in wiens opdracht hij zich bezighield met het opnemen van belastend materiaal van politici en andere bekendheden, die er later mee gechanteerd werden.

Noel Lawrence, filmcurator van o.a. Other Cinema in San Francisco, toont en omkadert een selectie van de overgebleven artefacten van zijn oeuvre.