Mahmut is een geslaagd reclamefotograaf in Istanbul. Zijn zorgvuldig georganiseerde eenzaamheid wordt verstoord wanneer zijn jongere neef Yusuf vanaf het platteland bij hem komt logeren om werk te zoeken. Terwijl Mahmut zichtbaar moeite heeft met de aanwezigheid van zijn ongenode gast, valt het de goedbedoelende, maar sociaal weinig elegante Yusuf zwaar zijn draai te vinden in de stad. Het vinden van een baan valt tegen en contact leggen met de cynische intellectueel Mahmut is nog moeilijker. Zijn leven speelt zich vrijwel uitsluitend binnenskamers af, terwijl Yusuf rondzwerft in een door Ceylan adembenemend mooi - schilderachtig en tegelijk messcherp - in beeld en geluid vastgelegd, besneeuwd Istanbul.
Ceylan, die evenals bij zijn vorige films productie, scenario, camera en montage in eigen hand hield, onthult meesterlijk de karakters van de twee protagonisten, hun al te menselijke frustraties en dromen, op een manier die nog heel lang naklinkt.