De Bondfilms werden groter en de sets, actiescènes en locaties extravaganter. Met You Only Live Twice speelden de producers handig in op de ruimtewedloop. SPECTRE kaapt in opdracht van de Chinese regering Amerikaanse ruimtetuigen en laadt de verdenking op Rusland om op die manier een oorlog tussen de twee naties uit te lokken. Bond reist naar Japan en ontdekt er de in een vulkaankrater verborgen geheime basis van SPECTRE. Hij komt hier voor het eerst oog in oog te staan met zijn aartsvijand, de katstrelende Blofeld, de nummer 1 van SPECTRE. 007 liquideert zijn tegenstanders met koelbloedige efficiëntie en een goedgetimede wisecrack.

Roald Dahl mag dan al het script hebben geschreven, het is Ken Adams werk dat in deze Bond de show steelt: zijn set voor Blofelds geheime legerbasis blijft een spectaculair staaltje van productiedesign. 
Connery kondigde na de opnamen aan dat dit zijn laatste Bond zou zijn …