De 14-jarige Zion en zijn oudere broer Meir wonen met hun moeder (een rol van Ronit Elkabetz, The Band’s Visit) in een armoedig appartementsgebouw in de Israëlische havenstad Haifa. De broers bekvechten voortdurend, maar zijn onafscheidelijk. Als het paar sportschoenen van Zion gestolen wordt, verdenken ze hun Ethiopische buurjongen Salomon. De broertjes nemen wraak; een noodlottige actie die uit de hand loopt. De verpletterende schuld die daarop volgt, zet de broederliefde onder druk. In zijn regiedebuut schetst Merav de groeipijnen van twee jongens uit een gebroken gezin. Bovenop dit coming-of-age thema snijdt hij de problematiek van zinloos geweld bij jongeren aan, en hoe om te gaan met schuld. Een klassiek, kunstzinnig gefilmd familiedrama over het moeilijk samenleven in Israël.